Banca de Inversión · Lima, Perú

Acompañamos las decisiones financieras que definen una empresa.

Venta de empresas, adquisiciones, levantamiento de capital y valorización para empresarios y accionistas en Perú y Latinoamérica. Cada mandato recibe un proceso estructurado, confidencial y orientado a resultados.

Agenda una reunión → Nuestros servicios

Confidencialidad

Procesos blindados bajo acuerdos de confidencialidad estrictos.

Experiencia sectorial

Conocimiento profundo de industrias clave en Perú y la región.

Enfoque en resultados

Estructuras alineadas con sus objetivos. Éxito compartido.

Red de contactos

Inversionistas, compradores estratégicos y socios financieros.

Servicios

Soluciones para cada etapa de su empresa.

Ejecutamos transacciones y las respaldamos con asesoría legal, tributaria y de research bajo un mismo equipo.

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Transacciones

Sell-Side M&A

Venta de empresa

Procesos de venta, fusión o desinversión parcial. Maximizamos la valuación, identificamos compradores estratégicos y estructuramos transacciones complejas.

Buy-Side M&A

Adquisiciones

Identificación, evaluación y adquisición de targets estratégicos. Due diligence integral y negociación de términos.

Fundraising

Levantamiento de capital

Estructuración y colocación de capital con inversionistas institucionales, familias de alto patrimonio y fondos especializados.

Deuda Privada

Financiamiento alternativo

Deuda privada, mezzanine y soluciones a medida según los flujos y necesidades de cada empresa.

Asesoría especializada

Valorización

Valuación de empresas

Valuaciones independientes con metodologías reconocidas internacionalmente: DCF, comparables, múltiplos de transacción y escenarios.

Legal Corporativo

Estructura y contratos

Contratos, gobierno societario, cumplimiento normativo y estructuración jurídica de cada operación.

Tributario

Eficiencia fiscal

Planificación tributaria para ventas y reorganizaciones, optimizando la carga fiscal dentro del marco legal peruano.

Analítica y Research

Inteligencia de mercado

Estudios de mercado, research sectorial, modelos financieros, benchmarking y due diligence cuantitativo.

Metodología

Un proceso, cuatro etapas.

Cada mandato sigue la misma disciplina, desde el primer diagnóstico hasta el seguimiento post-cierre.

Diagnóstico

Evaluamos su situación, objetivos y necesidades. Definimos la estrategia óptima.

Preparación

Documentación, modelos financieros y materiales de presentación para el mercado.

Ejecución

Identificamos contrapartes, gestionamos el due diligence y negociamos términos.

Cierre

Acompañamos hasta la firma, la transferencia y el seguimiento post-cierre.

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Alto Capitals

Las mejores decisiones se toman desde lo alto.

Track Record

Mandatos que asesoramos.

Ejemplos del tipo de operaciones en las que acompañamos a nuestros clientes, siempre bajo estricta confidencialidad.

RetailSell-Side M&A

Venta del 100% de las acciones de una cadena de retail especializado con presencia en Lima y provincias.

AlimentosFundraising

Capital de crecimiento para empresa de alimentos procesados con distribución nacional.

TecnologíaValorización

Valorización independiente de empresa SaaS para el ingreso de un socio estratégico.

SaludSell-Side M&A

Venta parcial de clínica especializada a un grupo hospitalario regional.

ManufacturaDeuda Privada

Financiamiento alternativo para la ampliación de una planta industrial.

ServiciosBuy-Side M&A

Adquisición de empresa de servicios complementarios para consolidación sectorial.

Sectores

Retail y Consumo Alimentos y Bebidas Tecnología y SaaS Salud y Bienestar Manufactura e Industria Servicios Profesionales Real Estate Educación

Nuestro equipo

“Crecer junto a nuestros clientes. Ser su aliado estratégico a largo plazo.”

Andrés Torres-Calderón Arrieta

Director Fundador & CEO

Banquero de inversión con amplia experiencia en M&A, valorización y estructuración de financiamiento. Acompaña a PyMEs y empresas de alto crecimiento en Perú y Latinoamérica hacia sus objetivos financieros.

Construye relaciones basadas en confidencialidad, profesionalismo y resultados medibles.

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